Автор: shutterstock.com,
Значимость России как ключевого поставщика продукции АПК сохранилась и в 2023 году. Соответственно, сильным останется и влияние правительственных решений в этой сфере на глобальный рынок. На юге России объемы производства сельхозпродукции по-прежнему значительно превосходят внутреннее потребление регионов. Возможность реализации излишков на внешние рынки является ключевой задачей для аграриев юга страны, считают эксперты.
Впереди — донские аграрии
Одним из регионов — лидеров по экспорту продукции АПК на протяжении многих лет остается Ростовская область. По данным минсельхозпрода региона, доля области в совокупном объеме агроэкспорта России составляет порядка 20% и более 60% от совокупного экспорта продукции АПК Южного федерального округа. За девять месяцев 2023 года объем экспорта продовольствия с территории Ростовской области составил 23,6 млн тонн (к 2022 году рост 97,7%), в денежном выражении 7 млрд долл. США (к 2022 году рост 46,%).
В текущем году объем экспорта зерновых в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился в натуральном выражении в 2,2 раза. Поставки за рубеж продукции масложировой отрасли увеличились в натуральном выражении на 47,8%. Кроме того, развивается пищевая и перерабатывающая промышленность, глубокая переработка зерна. Почти все поставки зерна осуществляются водным транспортом через три морских международных порта: Ростовский, Таганрогский и Азовский. Ключевым звеном экспортных логистических цепочек, в которых задействованы донские порты, является перемещение зерна с малых судов на крупнотоннажные корабли на рейде незамерзающего порта Кавказ, сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.
«Для решения проблемы ведется работа по расширению географии экспорта продукции АПК, поиску новых экспортных направлений, содействию развитию поставок в страны Ближнего Востока, Африки, Азии, Южной Америки. Реализуются экспортно ориентированные инвестиционные проекты, которые направлены на развитие масложировой отрасли, глубокой переработки зерна и инфраструктуры. Всего запланировано к реализации 12 инвестиционных проектов общей стоимостью более 100 млрд руб.»,— сообщили в аграрном ведомстве региона.
Сложностям вопреки
На Кубани в 2023 году урожай составил 14,3 млн тонн. Валовый сбор пшеницы в этом году получили 9,6 млн т при средней урожайности 58,3 ц/га, кукурузы — 2,5 млн т, подсолнечника — 1,3 млн т. Кроме того, в крае было собрано по 500 тыс. т овощей, а также фруктов и ягод, винограда — 260 тыс. тонн.
Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, хлеб из кубанского зерна на столах не только у миллионов россиян, но и у жителей пятидесяти государств мира. И это является общим достижением всех тружеников АПК Кубани.
Как сообщили в краевом минсельхозе, до конца текущего года планируется достичь объемов экспорта зерна более чем на 1 млрд долл. США в страны Ближнего Востока, Африки и Азии. План поставок за рубеж, согласно региональному проекту «Экспорт продукции АПК Краснодарского края», составляет 2,7 млрд долларов к концу 2024 года. И сырьевой экспорт зерновых все еще составляет значительную часть от всего объема.
«В последние годы объемы поставок зерна за рубеж остаются стабильными, поскольку текущая цель регионального экспорта — поставки продукции с высокой добавленной стоимостью и постепенный уход от сырьевого экспорта. Идет быстрое освоение рынков Африки, расширяется уже сложившееся сотрудничество с постоянными внешнеэкономическими партнерами: Саудовской Аравией, Турцией, Египтом»,— прокомментировали в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.
Сложности же, связанные с потерей западных рынков и санкциями, удается нивелировать посредством освоения новых рынков и реализации мер господдержки в области льготного кредитования. На экспорт зерновых влияет и общее снижение цен на зерно на мировом рынке. Однако Кубани удается держать стабильные показатели объемов экспорта зерна. С учетом тенденций последних лет в аграрном ведомстве ожидают, что экспорт зерновых культур в текущем сельхозгоду останется стабильным. И будет не ниже показателей прошлого года.
Погода экспорту не помеха
На Ставрополье наибольшую долю в общей структуре экспорта края занимают зерновая отрасль, масложировая продукция, а также мясо и молочная продукция. Как сообщили «БЖ.Юг» в министерстве сельского хозяйства Ставропольского края, на сегодняшний день основными внешнеэкономическими партнерами региона, импортерами зерновой продукции остаются Азербайджан, Грузия, Армения. Также зерновые культуры экспортируются в Турцию, Ирак, Беларусь, Южную Осетию, Польшу.
Экспорт зерновой продукции Ставропольского края по итогам первого полугодия 2023 года показал рост 58% к прошлому году. Задачей на следующий год является сохранение высокого уровня экспорта, выход на новые рынки сбыта.
«В текущем сельскохозяйственном году планируем сохранить объемы экспорта. Кроме того, в 2024 году будет проработана возможность расширения перечня экспортируемой продукции и освоения новых рынков, в число которых войдут Арабские страны. Несмотря на текущую геополитическую ситуацию, изменения валютных курсов, сельхозпроизводители региона продолжают обеспечивать стабильное функционирование и развитие агропромышленного комплекса в штатном режиме, в том числе реализуя пшеницу на экспорт»,— прокомментировали в аграрном ведомстве Ставрополья.
Структура экспорта в сравнении с 2022 годом в крае практически не меняется, порядка 35% приходится на экспорт мясной продукции, 30% — продукция пищевой и перерабатывающей промышленности, 25% — зерновая продукция, 10% — масложировая. Ключевую ставку Ставрополье делает на экспорт зерновой продукции. Из края в основном экспортируют пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, рис, сорго зерновое и гречиху. Ежегодно регион экспортирует около трети своего урожая.
В 2023 году аграрии Ставропольского края собрали свыше 8,2 млн тонн зерна. Средняя урожайность по краю составила 36,5 ц/га. При этом с 2022 году в регионе было собрано 8,5 млн тонн зерновых. Средняя урожайность достигала 38 ц/га. Как считает губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, с учетом сложных погодных условий результат достойный, сопоставимый с прошлым годом.
Транзитом через Астрахань
В Астраханской области по итогам 2022 года экспорт продукции АПК составил 133,5 млн долларов США, в том числе зерновых культур — 96,6 млн, что составляет 72% в общем объеме поставок продукции сельского хозяйства за рубеж, а в натуральном выражении — 432,6 тыс. тонн.
При этом в министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности региона подчеркнули, что весь объем экспорта зерновых культур является транзитным и поступает на территорию региона из Краснодарского края, Ростовской, Саратовской, Оренбургской, Волгоградской, Ульяновской областей, Ставропольского края, Республики Татарстан и Москвы. Из общего объема экспорта продукции АПК на Астраханскую область приходится 31,7 млн долларов. Ведущие экспортные позиции — это рыбная продукция (рыба вяленая, мороженая, соленая, маринованная, консервы рыбные, икра щуки и осетровых видов рыб), доля которой составляет 43%, а также продукция
пищевой и перерабатывающей промышленности (колбасные изделия и рисовая крупа) — 33% и прочая продукция АПК (овощи, картофель, бахчевые, шерсть овечья, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, лошади) — 24%.
По итогам 2023 года планируемый объем производства зерновых культур
составит 81 тыс. тонн при средней урожайности 35,4 ц/га, в том числе риса — 40 тыс. тонн при средней урожайности 41 ц/га. Основная доля производимых зерновых культур потребляется внутри региона. В свою очередь объем переработки риса сырца на территории региона составляет 7,5 тыс. тонн. Оставшийся объем реализуется в другие регионы внутри страны для дальнейшей переработки.
Агроэкспорт на юге будет расти
Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края традиционно являются лидерами по намолоту ранних зерновых и зернобобовых в России, отмечает управляющий офисом холдинга «Доставка морем» в Ростове-на-Дону Денис Сушков. В Ростовской области в этом сезоне побили предыдущий рекорд и приросли в объемах почти на 5%. На Ставрополье отмечается незначительное падение показателя, которое, очевидно, никак не отразится на экономическом положении региона и структуре экспортных потоков. Заметное снижение объемов урожая зерновых и зернобобовых зафиксировано на Кубани — падение порядка 10%. В любом случае объемы производства сельхозпродукции значительно превосходят внутреннее потребление регионов, считает Денис Сушков.
В этом сезоне из-за курсовой динамики, санкционного давления и других внешних рисков выросла себестоимость посевной, по разным оценкам, в среднем на 20–30%. При такой конъюнктуре рынка неизбежно снижение рентабельности сельхозпроизводства с 20 до 16%, исходя из прогноза холдинга «Доставка морем» на текущий момент.
При достаточно серьезных изменениях в объемах и конечных точках маршрутов южного зерна основными пунктами отправки в текущем сезоне остаются глубоководные порты Новороссийска и порты Азово-Черноморского бассейна. Они концентрируют более 90% всех объемов перевалки. За счет этого в новом сезоне игроки рынка отмечают усиление конкуренции за портовые мощности.
«Пока логистика создает эффект "узкого горлышка", однако в длинной перспективе южный экспорт сельхозпродуктов будет неуклонно расти. Например, в этом зерновом сезоне наш холдинг планирует нарастить общий объем поставок как по количеству, так и по ассортименту товаров. Всего за восемь месяцев компания отгрузила более 800 тыс. тонн продукции — объем уже соответствует показателю всего минувшего года. Развивая диверсифицированную модель, в 2023 году через Новороссийск компания приступила к контейнерным отгрузкам нишевых культур, среди которых лен, нут, горох и другие»,— прокомментировал Денис Сушков.
По мнению эксперта, прошлогодний рекордный показатель по экспорту, в том числе на юге России, помогли удержать страны-партнеры. Среди лидеров — Китай. За ним идут Индия, Турция, Алжир, Кения, Вьетнам, Саудовская Аравия, Иран, Бангладеш, Судан. И даже страны Латинской Америки — Мексика, Перу, Венесуэла. Некоторые из них существенно приросли в объемах закупок зерна. Например, Китай — на 78%, Алжир и Пакистан — почти в 4 и 2,5 раза соответственно. За год российские компании стали ключевым экспортером пшеницы с долей присутствия выше 70% для Египта, Пакистана, Судана, Ливии, Кении и Омана.
Было зафиксировано и смещение экспортных потоков в пользу российских поставщиков. Так, ранее Алжир получал зерно из Франции, но с недавних пор переключился на более дешевое и не уступающее по качеству зерно из России.
«Наш холдинг ориентирован на Турцию — основного импортера пшеницы. Страна является перевалочным пунктом для дальнейшего трансфера сельхозпродукции или продуктов ее переработки. Россия закрывает порядка 70% потребностей Турции в импорте пшеницы»,— отметил Денис Сушков.
Новые логистические пути
Выстраивание выгодных логистических коридоров в дружественные страны стало одним из стратегически важных решений для российского бизнеса. Например, запущенный железнодорожный маршрут «Южный коридор» связывает Иран и Россию через Каспийское море и позволяет доставлять доставку грузы в Индию, Японию и Бангладеш.
Как считает Денис Сушков, пока основной задачей для последующего решения остается ситуация с флотом. Конкуренция за мощности привела к тому, что существенно вырос и фрахт, и время прохождения судов через Керченский пролив. В связи с запретами на провоз биг-бегов под Крымским мостом перестроены логистические цепочки — теперь такого типа продукция направляется фурами через Грузию.
«Санкции создают большие препятствия для логистики и проведения платежей за сельхозпродукцию. Тем не менее за прошлый сельскохозяйственный год наша страна экспортировала рекордный объем пшеницы и усилила свои позиции на целевых рынках сбыта. Это получилось осуществить за счет российских экспортеров, которые при содействии государственных органов научились выстраивать цепочку поставок даже в существующих жестких санкционных ограничениях»,— комментирует Денис Сушков.
Конечно, есть и новые условия, с которыми столкнулись экспортеры. Это возросшие расходы на фрахт и страхование судов. Так, в холдинге «Доставка морем» эти статьи стараются разделять с покупателями, по возможности контролируя FOB-цены. Также можно отметить затруднение расчетов за поставляемый товар. Здесь холдинг использует собственный вариант ― перевод расчетов в валюты основных покупателей с возможностью завести эти средства обратно в рублях. Есть еще одно решение на государственном уровне — создание платформы для биржевых торгов с автоматической конвертацией платежей в рубли и возможностью снижения или отмены пошлин для дружественных стран и отдельных категорий товаров.
С мая во всей стране, в том числе на юге России, наблюдается рост внутренних цен на пшеницу. Вначале за счет корректировки расчета пошлины, затем ввиду ослабления курса рубля. Также ограничительные меры стимулируют развитие продуктов переработки и сохранение добавленной стоимости внутри страны.
«Сейчас максимальный прирост экспорта по товарным позициям наблюдался именно по продуктам переработки культур с демпфером или запретом на поставки за рубеж. Отгрузки муки на международные рынки в натуральном выражении выросли в 3,4 раза, рапсового и подсолнечного масла — более чем в 2,5 раза»,— резюмировал Денис Сушков.
В Волгоградской области в 2024 году дорожники планирует ввести в эксплуатацию второй этап обхода Волгограда в составе автомобильной дороги Р-22 «Каспий». Об этом «Бизнес журналу – Юг» сообщили в пресс-службе Росавтодора.
В Астраханской области в модернизацию портовой инфраструктуры инвестировано 700 млн руб. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Бабушкин на пленарной сессии в рамках выставки «Россия» на ВДНХ.
В Волгоградской области компания «Лукойл» приступила к строительству завода по производству смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей. Комплекс сможет производить около 70 тыс. т продукции в год. Об этом сообщает пресс-служба компании.
