Попали в замес: как производители стройматериалов снижают зависимость от импорта

© https://ru.freepik.com/

На юге России местные производители строительных материалов достигли значительных успехов в импортозамещении. Однако высокие процентные ставки по кредитам сдерживают инвестиции в новые проекты и остаются проблемой для дальнейшего развития отрасли, считают участники и эксперты рынка.  

Кто отгрузил больше

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в категории «Производство прочей неметаллической минеральной продукции» в Южном федеральном округе за январь — апрель 2025 года составил 87,2 млрд руб. Это практически идентично показателю 2024 года (87,7 млрд руб.), но на 32,7 % больше значения 2023 года, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). В категории «Добыча прочих полезных ископаемых» за первые четыре месяца этого года товаров отгрузили на 12,6 млрд руб., что на 4,6 % меньше год к году. В сравнении с 2023 годом показатель вырос на 15 %.

В СКФО объем отгруженных товаров в аналогичной категории за четыре месяца этого года достиг 27,5 млрд руб., что на 24 % больше в сравнении с тем же периодом прошлого года и на 86 % выше, чем в 2023 году. В категории «Добыча прочих полезных ископаемых» за первые четыре месяца отгружено продукции на 3 млрд руб., что на 2,5 % меньше, чем годом ранее. В сравнении с 2023 годом показатель вырос на 132,8 %.

По данным Министерства промышленности и торговли России, в регионах ЮФО и СКФО предприятия производят цемент, клинкер, железобетонные изделия, нерудные материалы, кирпич, керамическую плитку, черепицу, бетон, асфальтобетонные смеси, модульные конструкции, битум, строительный гипс, металлоконструкции и асбестобетонные изделия.  

Как отметил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко, Краснодарский край возглавляет топ регионов ЮФО и СКФО по объемам строительства в рамках комплексного развития территорий и входит в тройку лидеров среди субъектов РФ в сфере промышленности. «В регионе работают более 3 тыс. предприятий, которые производят стройматериалы, включая цемент, гипс и железобетон. Материалы для строительства и дорог изготавливают свыше 2 тыс. предприятий металлообработки. Также на Кубани работают более 150 химических предприятий», — комментирует Петр Щербаченко.

Как считает заместитель исполнительного директора Национального объединения производителей строительных материалов и строительной индустрии Салават Агеев, ЮФО демонстрирует более динамичный рост благодаря большему рынку и развитой инфраструктуре. СКФО развивается постепенно, сосредоточившись на нишевых продуктах вроде асбеста. Регионы следуют национальной стратегии развития промышленности стройматериалов до 2030 года, которая акцентирует внимание на модернизации и самодостаточности.

Заместили не до конца

В России доля импортной продукции в объеме потребления строительных материалов составляет порядка 4 %, сообщили в Минпромторге. Салават Агеев отмечает, что доля отечественных материалов в коммерческом строительстве достигла 88 %, при этом доля европейской продукции снизилась до 3 %, а оставшуюся часть заняла продукция из Китая. Как отметил собеседник издания, после 2022 года российские компании в ЮФО и СКФО достигли значительных успехов в импортозамещении, сократив зависимость от зарубежных строительных материалов.

Так, доля отечественного сырья, применяемого ООО «Вирмак» (производит СИП-панели, домокомплекты, пиломатериал строганый и крепежи в Краснодаре и Подмосковье), составляет 93 %. Развивает внутреннее производство и минимизирует зависимость от импорта кавказский филиал АО «Цемрос» (занимается производством цемента). «Мы работаем с рядом дружественных государств, особенно в сфере технологий. Например, мы запустили новую линию паллетирования российского производителя»,— рассказали в компании.

Как отмечает руководитель отдела по продукту ГК «Доннефтестрой» Маргарита Захлыпа, российским компаниям вполне успешно удается замещать зарубежную продукцию. Эксперт приводит в пример производство композитного материала. Раньше особо популярен был производитель, который ушел с российского рынка. Это способствовало открытию заводов в России: качество материала не уступает, а возможность коммуникации с производителем помогает найти решения в кратчайшие сроки.  

«В ЮФО компании успешно перешли на местное сырье для производства газобетона, адаптировав западные технологии к региональным условиям. Это позволило минимизировать зависимость от импортных компонентов для таких материалов, как кирпич, плитка и бетонные изделия. В СКФО импортозамещение менее развито из-за технологического отставания и ограниченных инвестиций, но есть возможности для производства продукции на основе местного сырья, например бурового камня и цементных изделий»,— отметил Салават Агеев.

По мнению эксперта, успехи в импортозамещении поддерживаются государственными мерами, такими как упрощение процессов сертификации и поддержка инновационных материалов. Продолжение инвестиций в НИОКР и трансфер технологий — ключевое условие для устранения оставшихся пробелов. 

фото ru.freepik.com

Сырье показывает рост

В 2025 году стоимость строительных материалов в ЮФО и СКФО выросла на 5–10 %, что является «более умеренным» ростом по сравнению с 11 % в 2024 году, отмечает Салават Агеев. Замедление связано со снижением потребительского спроса, вызванным повышением ипотечных ставок и завершением ряда программ льготного кредитования. «В предыдущие годы такие материалы, как цемент и арматура, демонстрировали более резкий рост цен (например, в начале 2024 года арматура подорожала на 26 %, сухие смеси — на 21 %), но в 2025 году тенденция указывает на стабилизацию», — отметил эксперт.

Основатель компании «Вирмак» Александр Захурдаев отметил, что стоимость продукции его компании за год выросла в среднем на 10–14 %. Увеличение стоимости связано с закупкой нужного сырья и сопутствующих товаров и материалов. 

Как рассказали в пресс-службе кавказского филиала АО «Цемрос», в 2024 году рост цен на газ составил 11,2 %, на электроэнергию — 9 %, тарифы на железнодорожные перевозки увеличились на 13,8 %. Это повлияло на рост расходов на транспортировку цемента (+30 %), стоимость упаковки и сырьевых компонентов, а также на удорожание строительно-монтажных работ (+34 %). «Дополнительное давление на себестоимость оказывают повышение уровня оплаты труда и рост стоимости сопутствующих услуг при соблюдении всех налоговых обязательств. Мы стараемся сдерживать издержки за счет модернизации, цифровизации процессов и оптимизации производства», — пояснили в пресс-службе.

Как отмечает Маргарита Захлыпа, для девелопера основная задача — снижение себестоимости строительно-монтажных работ при сохранении высокого качества конечного продукта. «Мы ищем баланс. Тестируем разные материалы, понимаем, как наш потребитель реагирует на эти изменения, и, если видим позитивную динамику, — вводим новый материал в наш стандарт продуктового решения. По некоторым видам материалов мы видим снижение цены. Возможно, это связано с сокращением объема строительства у некоторых игроков рынка, соответственно, сокращением рынка сбыта для производителей материалов. Но данная тенденция пока не является массовой. Значительного снижения себестоимости эти материалы девелоперу не приносят», — комментирует спикер. 

Опрошенные «ФБЖ.Юг» производители стройматериалов уверены, что основные проблемы на рынке связаны с ключевой ставкой Банка России. Как рассказали в пресс-службе «Цемроса», высокие процентные ставки по кредитам сдерживают инвестиции в новые проекты и остаются значимой проблемой для отрасли. В компании добавили, что для решения данного вопроса требуется поддержка со стороны государства, в том числе через доступные финансовые инструменты для бизнеса.

«Неопределенность с поставками оборудования, особенно импортного, также продолжает оставаться вызовом для отрасли. Несмотря на позитивную динамику замещения импорта, не всегда удается найти адекватные аналоги, что влияет на стоимость и сроки выполнения работ», — сказали в пресс-службе «Цемроса». Там также отметили нехватку работников технических специальностей: электрогазосварщиков, слесарей, токарей и электромонтеров.

По мнению Салавата Агеева, зависимость от импортного оборудования является проблемой производства стройматериалов в ЮФО и СКФО. Порядка 70 % производств зависит от зарубежной техники, а в некоторых сегментах (например плитка, сантехническая керамика, газобетон) эта зависимость достигает 100 %. Это создает риски, так как оборудование устаревает без доступных замен. В СКФО удаленность от крупных потребительских рынков препятствует масштабированию и снижает инвестиционную привлекательность, отмечает Агеев.

«Ближайшие перспективы ЮФО и СКФО умеренно оптимистичны благодаря национальным инфраструктурным проектам и региональному спросу. Национальный проект "Инфраструктура для жизни" поддержит спрос на материалы за счет инвестиций в городскую, коммунальную и социальную инфраструктуру», — резюмировал Салават Агеев.