Частный диагноз: на юге РФ растет объем платных медуслуг

© pxhere.com

Объем платных медицинских услуг в ключевых южных регионах России — Краснодарском крае и Ростовской области — вырос на 9 и 13 % соответственно. При этом в Крыму наблюдается небольшое снижение — на 2 %. Рост интереса к услугам частных медицинских учреждений участники рынка объясняют несколькими факторами. Среди основных — стремление к более высокому уровню комфорта, быстрое предоставление медицинских услуг и повышенные требования к качеству обслуживания. 

Уверенный спрос

Регионы Южного федерального округа показали разную динамику развития платной медицины за девять месяцев 2025 года — Ростовская область и Краснодарский край нарастили объемы услуг, а Крым продемонстрировал небольшое снижение.

В Краснодарском крае объем коммерческих медицинских услуг средних и крупных организаций здравоохранения достиг 14,5 млрд руб., увеличившись на 9 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщил Краснодарстат. В Республике Крым зафиксирована противоположная динамика: за январь — сентябрь 2025 года жителям региона оказали частных медуслуг на 10 млрд руб., что на 2 % меньше показателей 2024 года, подсчитал Крымстат. Наибольший объем платного здравоохранения продемонстрировала Ростовская область — 33 млрд руб. против 28,9 млрд руб. в соответствующем периоде прошлого года.

«По итогам десяти месяцев 2025 года мы наблюдаем уверенный рост спроса на платные медицинские услуги. Согласно нашей внутренней статистике, в клиниках WMT объем оказанных услуг в денежном выражении увеличился на 31 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказал региональный директор клиники высоких медицинских технологий WMT Вадим Лаптев.

По его данным, наибольшим спросом сегодня пользуются два ключевых направления: комплексная диагностика и узкоспециализированная медицинская помощь. В сегменте диагностики лидерами являются МРТ и КТ-исследования, спрос на которые вырос на 25 %, а также расширенные чекапы (комплексные обследования), которые стабильно показывают рост около 30 %. Что касается лечения, то мы отмечаем значительный рост обращений в ортопедии, онкологии, маммологии, где пациенты целенаправленно ищут применение высокотехнологичных методик.

Вместе с тем главный врач клиники ЭКО и репродукции «Эмбрио», к. м. н. Ирина Лукошкина отмечает, что в последние месяцы наблюдает незначительное снижение спроса, примерно на 5–6 %. «Однако в целом за десять месяцев потребность в платных медицинских услугах сильно не изменилась», — добавляет она.
«Спрос остается стабильно высоким, особенно на комплексные чекапы, популярность которых растет в два-три раза ежегодно, что подтверждает опыт наших собственных клиник. Пациенты все больше ценят комфорт, скорость и качество, которые предлагает частная медицина, и готовы инвестировать в свое здоровье», — считает глава группы медицинских компаний CL Феликс Гамзаев.

Директор сети киник «МастерСлух» Дмитрий Бочкарев говорит, что спрос на платные медицинские услуги остается примерно на уровне прошлого года: «В сурдологии есть особенность: человек с нарушением слуха очень редко приходит вовремя. Иногда откладывают первичные обследования на пять-семь лет — пока снижение слуха не начинает мешать работать, общаться, ориентироваться в быту. Поэтому спрос в нашей нише не отражает моментальные экономические колебания. Он скорее медленный и инерционный».

Генеральный директор ООО «Семейная офтальмологическая клиника» Ольга Григорьева считает, что на юге России сегодня один из самых динамичных, но одновременно самых неоднородных медицинских рынков страны. «В отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, где частная медицина уже давно перешла в стадию зрелой конкуренции и масштабирования сетей, южный регион остается территорией точечного, но стремительного роста. Здесь высокая плотность населения сочетается с миграционным притоком, курортной спецификой и сформировавшимся медицинским туризмом, что делает рынок одновременно привлекательным и сложным для операционного управления. По сравнению с Уралом или Поволжьем на юге выше доля внебольничной хирургии и профилактических услуг: климат, образ жизни и туристический поток стимулируют спрос на быструю, технологичную медицину. При этом инфраструктурный разрыв между крупными городами — Краснодаром, Ростовом-на-Дону, Ставрополем — и малым городским поясом все еще существенен. Частные клиники фактически закрывают дефицит качественных услуг, формируя сегмент премиальной и среднеценовой медицины, который растет быстрее общероссийского тренда», — объясняет Ольга Григорьева.

Она добавляет, что по итогам 10 месяцев 2025 года потребление платных медуслуг сместилось от «быстрых» визитов к плановым и технологичным вмешательствам. После всплеска 2023–2024 годов рынок на юге охладился: трафик частных клиник снизился на 5–7 %, но это снижение компенсируется более высоким объемом процедур на одного пациента. Ряд банковских выборок фиксирует снижение трат населения на медуслуги примерно на 6–8 % с начала года. В то же время спрос в профильных сегментах — стоматология, офтальмология, пластическая хирургия — сохраняет плато и постепенно смещается в сторону высокотехнологичных услуг и платных программ ДМС. «В 2025 году мы отметили замедление роста потока пациентов — по количеству всех обращений мы приросли только на 15 % в сравнении с предыдущим, когда индекс составил больше 125 %», — рассказывает эксперт.

Чек подрос

По словам Вадима Лаптева, выросло не только количество пациентов, но и увеличился средний чек. «Рост обусловлен в первую очередь смещением спроса в сторону более технологичных и сложных диагностических процедур, а также увеличением доли комплексных программ. Большую долю составляет хирургия», — отметил эксперт.

По данным Феликса Гамзаева, средний чек на медуслуги увеличивался в течение года в пределах 15 %, до 4,9 тыс. руб. Такой рост, по его словам, обусловлен ключевыми отраслевыми факторами — общим подорожанием медицинских услуг в 2025 году (за счет повышения стоимости логистики, расходных материалов, реагентов и т. д.), а также растущим интересом пациентов к комплексным решениям и дорогостоящим специализированным процедурам.

Ольга Григорьева говорит, что, по транзакциям банков и исследованию TBank, средний платеж в медкатегории прибавил порядка 3–6 % в первой половине 2025 года: «С одной стороны, игроки рынка повышают цены, что связано с удорожанием материалов, обслуживания оборудования), а с другой стороны, меняется "корзина услуг". В структуре расходов все большую долю занимают более технологичные услуги: премиальные интраокулярные линзы (лечение катаракты или коррекция пресбиопии), передовая лазерная хирургия, 3D-навигация в хирургии, расширенная диагностика сетчатки (ОСТ). По нашим данным, в офтальмологии доля высокотехнологичных вмешательств выросла с 32 до 41 %».

Кандидат медицинских наук, консультант лаборатории Lab4U Екатерина Гергесова считает, что в текущих рыночных условиях коммерческие клиники юга должны идти на вынужденную коррекцию цен после длительного периода их сдерживания. «Ключевые драйверы предстоящего роста цен — сужение маржинальности (длительное время себестоимость услуг росла из-за увеличения затрат на персонал, реагенты, логистику, аренду, при этом цены для конечного потребителя оставались стабильными) и зависимость от импортного оборудования. Этот фактор, например, важен в лабораторной диагностике. Подавляющее большинство высокопроизводительных анализаторов — это аппараты западных производителей. Их закупка, техническое обслуживание и приобретение оригинальных реагентов сопряжены со значительными валютными рисками и растущими расходами, что оказывает постоянное инфляционное давление на себестоимость исследований», — говорит эксперт.

Здоровые инвестиции

Объем инвестиций в отрасль продолжает увеличиваться, демонстрируя высокое доверие инвесторов к долгосрочным перспективам рынка частного здравоохранения, говорит Вадим Лаптев. «Сегодня инвесторы фокусируются на двух основных направлениях: это масштабирование сетевых проектов с едиными стандартами качества, как в случае с WMT, и финансирование технологической модернизации. Основные средства направляются на закупку высокоточного оборудования в разных направлениях, внедрение IT-решений на основе искусственного интеллекта для анализа снимков и развитие телемедицинских сервисов», — отмечает он.

Инвестиционная активность в частной медицине Краснодарского края существенно превышает бюджетные вложения — по некоторым оценкам, на частный капитал приходится около 75 % всех вложений в отрасль, говорит Феликс Гамзаев. «Сегодня инвесторы в ЮФО концентрируются на нескольких ключевых направлениях: создание новых многопрофильных и специализированных центров, особенно в сегментах хирургии и кардиологии; развитие санаторно-курортного комплекса с современной медицинской составляющей, что является нашей региональной спецификой; цифровизация сервисов и внедрение ИИ-технологий для разгрузки врачей, повышения качества взаимодействия с пациентами», — объясняет он.

«Если говорить об инвестициях, здесь сейчас важна честность. Чтобы инвестировать, нужен избыточный ресурс. Для небольшой специализированной сети это непросто, тем более что государственной поддержки именно для таких, как мы, нет. Поэтому все решения — внутренние. Рынок сегодня больше про сохранение устойчивости, чем про рост. Тем не менее есть направления, которые мы считаем действительно важными. Южному региону нужен реабилитационный центр полного цикла для людей с нарушениями слуха, который включал бы в себя и замену речевых процессоров систем кохлеарной имплантации, и стационар, и современные возможности слухоречевой реабилитации. В стране таких центров всего два; ни один не расположен на юге. Логичным местом для развития и инвестиций мы видим Таганрог — здесь наш головной офис, здесь аккумулируются компетенции, и здесь же уже проведены подготовительные работы», — делится Дмитрий Бочкарев. Он добавляет, что отдельно компания работает над открытием дневного стационара слухоречевой реабилитации в Севастополе.

По словам Ольги Григорьевой, приток капитала в частную медицину на юге сохраняется устойчивым: «Инвесторы идут прежде всего в проекты с коротким циклом окупаемости: косметология, стоматология, офтальмология, центры амбулаторной хирургии. Второй крупный тренд — инвестиции в цифровую инфраструктуру: ИИ-диагностика, системы навигации, телемедицинские сервисы и CRM-платформы, которые позволяют удерживать пациента в экосистеме клиники».

Как отмечает Ирина Лукошкина, объем инвестиций в частной клинике ежегодно увеличивается: «Вспомогательная репродуктивная медицина быстро и активно развивается, и перспективы ее дальнейшего развития остаются широкими. Например, сейчас в клиниках ЭКО успешно внедряется и применяется искусственный интеллект, а также различное программное обеспечение, направленное как на улучшение качества медицинской помощи, так и на оптимизацию работы медицинского персонала».

Екатерина Гергесова прогнозирует этап активной консолидации медицинских активов. «Малым и независимым клиникам становится все сложнее сохранять конкурентоспособность. В качестве стратегий выживания мы наблюдаем либо их поглощение сетевыми игроками, либо уход в узкую специализацию. Сетевые (включая федеральные) операторы будут наращивать присутствие, в том числе за счет экспансии в перспективные ниши: клиники женского здоровья и клиники, расположенные в крупных городских районах, демонстрируют устойчивый рост. Однако в лабораторном сегменте консолидация маловероятна. Рынок характеризуется высокой конкуренцией между лидирующими игроками, а попытки экспансии нескольких московских сетей оказались неудачными. Рынок M&A характеризуется дефицитом качественных активов. Успешные клиники, как правило, не выставляются на продажу. В связи с этим федеральные игроки предпочитают стратегию строительства с нуля или приобретение не бизнеса, а только готовых лицензий и помещений. Этот подход снижает капитальные затраты и риски, связанные с интеграцией покупаемой клиники. Интересно, что сильные локальные игроки, которых можно пересчитать по пальцам, в свою очередь не стремятся к региональной экспансии», — заключает Екатерина Гергесова.